Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, готов на самопожертвование ради выполнения своих задач. Однажды его миссия оборачивается провалом и заканчивается гибелью одного из агентов. Устюжанин убежден в наличии предателя внутри отдела, однако, его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, которого он подозревает в желании его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.