Сюжет происходит в разгар холодной войны. Американская разведка начинает проявлять интерес к проектам в лаборатории, которой руководит лауреат Нобелевской премии Николай Басов. Здесь создаются лазерные технологии для обороны от ракет. В ответ на это КГБ предпринимает контрмеры: полковник Валентин Симагин нанимает бывшего сотрудника лаборатории, Кима Никанорова. Занимаясь валютными аферами, Ким должен дезориентировать американскую сторону, передавая им ложные сведения. Никаноров снова становится частью команды Басова и завязывает контакт с представителями ЦРУ, но вскоре сталкивается с опытной противницей — агентом под кодовым именем Леонардо. Эта харизматичная женщина быстро осознает, что Ким играет на стороне КГБ.