В тихом и живописном Калязине всё как обычно, если бы не засекреченный институт, который посвящен изучению магических наук. Но однажды из его стен вырывается могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов не может смириться с такими переменами и решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в напряжённое сражение против колдуньи, которая не собирается сдаваться без боя. В этом противостоянии решается судьба города и его жителей.
