1895 год. Нижний Новгород находится на пороге крупнейшего торгового события года — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и размеренность жизни города нарушаются из-за шокирующего преступления: убит самый состоятельный человек города, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого запутанного дела берёт на себя сотрудник местного сыска Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Ради борьбы с ними Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.